Vos dossiers créés dans MortgageBOSS, sans ressaisie

Le problème : la même information, saisie trois fois

Le client donne ses renseignements au téléphone ou dans un formulaire. Vous les notez dans votre CRM. Puis vous les retapez dans MortgageBOSS pour monter la demande. Chaque ressaisie prend du temps et ajoute un risque d’erreur.

Ce que fait DeepFlow

Le client remplit un formulaire intelligent à votre image. Ses réponses sont écrites à trois endroits : dans votre CRM, dans MortgageBOSS et dans un résumé du dossier en PDF. Vous retrouvez le dossier dans MortgageBOSS, déjà rempli.

Ce qui reste entre vos mains

Vous relisez le dossier, vous le complétez et c’est vous qui le soumettez. DeepFlow prépare, il ne décide pas. Les ratios ABD et ATD sont calculés à part, à partir des documents du client, pour que vous arriviez à l’analyse avec des chiffres vérifiables. Voir le calcul ABD et ATD.

La mise en service

Nous connectons DeepFlow à votre compte, adaptons le formulaire à votre façon de travailler et testons le tout. Vous n’avez rien à programmer.

MortgageBOSS est une marque de commerce de son propriétaire. Elle est citée ici pour décrire une compatibilité.

Questions fréquentes

DeepFlow fonctionne-t-il avec MortgageBOSS?

Oui. Les réponses du formulaire client sont écrites dans MortgageBOSS, où le dossier est créé et rempli, en même temps que dans votre CRM.

DeepFlow soumet-il le dossier au prêteur à ma place?

Non. DeepFlow prépare le dossier. Le courtier le relit, le complète et le soumet lui-même.

Faut-il aussi un CRM pour utiliser DeepFlow avec MortgageBOSS?

DeepFlow alimente votre CRM et MortgageBOSS en parallèle. Si vous n’avez pas encore de CRM, nous pouvons le configurer pour vous, en option.