Ne perdez plus de temps à courir après
l'information de vos clients.

Conçue pour les courtiers hypothécaires, notre solution automatise vos formulaires de pré-rencontre et suivis, et synchronise vos données directement dans Pipedrive et MortgageBOSS.

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Récupérez 10+ heures chaque semaine

Cela vous semble familier ?

La saisie de données répétitive

Vous passez votre temps à recopier les mêmes informations entre vos formulaires, Pipedrive et MortgageBOSS.

Courir après vos clients

Vous perdez un temps précieux à relancer manuellement vos clients pour obtenir leurs informations avant un rendez-vous.

Les suivis oubliés

Avec le volume de dossiers à gérer, il est facile d'oublier d'envoyer un courriel de suivi au bon moment, risquant ainsi de perdre de belles opportunités.

Choisissez le niveau d'automatisation qu'il vous faut

Des forfaits adaptés pour gagner du temps et ne plus rien oublier.

L'Essentiel

  • Formulaire de pré-rencontre intelligent — Vos clients reçoivent automatiquement un formulaire à remplir dès qu'un rendez-vous est pris. Vous arrivez préparé, chaque fois.
  • Dossier PDF envoyé à votre boîte courriel — Les réponses de vos clients vous arrivent en format PDF, prêtes à consulter ou imprimer.
  • Relances automatiques — Les clients qui n'ont pas complété leur formulaire reçoivent un rappel automatiquement, sans intervention de votre part.
  • Courriels de suivi automatisés — Vos courriels de suivi partent au bon moment, sans que vous ayez à y penser.
Paiement unique
2 000$
OU
Étaler sur 1 an
200$ / mois
50$ / mois (maintenance du système)
Sélectionner ce forfait
Populaire

L'Intégral

Inclut tout le forfait « L'Essentiel », plus :
  • Vos données synchronisées dans Pipedrive — Les informations de vos clients se transcrivent automatiquement dans votre CRM. Zéro saisie manuelle.
  • Synchronisation avec MortgageBOSS — Les données de vos clients se retrouvent aussi dans MortgageBOSS, sans double saisie entre vos outils.
Paiement unique
3 000$
OU
Étaler sur 1 an
300$ / mois
50$ / mois (maintenance du système)
Sélectionner ce forfait
Service Optionnel

Configuration Pipedrive Clé en Main

Vous n'avez pas encore de CRM ? Nous configurons votre compte Pipedrive de A à Z pour vous permettre de démarrer sur des bases solides.

  • Création et personnalisation de votre pipeline de ventes.
  • Synchronisation de votre courriel pour tout centraliser.
  • Importation de votre base de données et de vos clients existants.
  • Synchronisation des contacts directement dans votre téléphone.
Frais unique
1 500$
Arrive Bientôt

Nouvelles fonctionnalités à venir

  • Vos conversations SMS, centralisées — Chaque échange texte avec un client sera automatiquement rattaché à son dossier dans Pipedrive. Plus rien ne se perdra.
  • Résumés d'appels par IA — Vos appels seront enregistrés et résumés automatiquement. Un compte-rendu clair apparaîtra dans le dossier du client sur Pipedrive, sans avoir à prendre de notes.
  • Tableau de bord des commissions — Obtenez une visibilité claire et en temps réel sur vos revenus, vos prévisions et le suivi de vos commissions.

Ce que disent nos clients

“Un vrai game changer pour mon quotidien.”

Depuis qu’on utilise leur automatisation, je passe beaucoup moins de temps à faire des suivis manuels pour obtenir les formulaires de pré-rencontre. Mes clients reçoivent des rappels sans que j’aie à y penser.

ML
Marc L.
Courtier Hypothécaire

“Fini la double saisie interminable.”

Voir les informations de mes clients se synchroniser automatiquement dans Pipedrive et MortgageBOSS a transformé ma pratique. Je ne perds plus de temps avec le copier-coller et j'évite les erreurs de saisie manuelles.

JL
Jean L.
Courtier Hypothécaire

“Je ne cours plus après les papiers.”

Avant, les suivis de documents prenaient une bonne partie de mon temps chaque semaine. C'est beaucoup moins pénible désormais. Les relances automatisées font tout le travail à ma place !

ÉR
Émilie R.
Courtière Hypothécaire

Prêt à optimiser et faire croître
votre activité ?

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Questions fréquentes

Comment fonctionne la synchronisation avec Pipedrive et MortgageBOSS ?
Avec le forfait "L'Intégral", dès que votre client remplit son formulaire de pré-rencontre, notre système extrait les données et remplit automatiquement les champs correspondants dans Pipedrive et MortgageBOSS. Cela élimine complètement la double saisie manuelle pour vos dossiers.
Est-ce compliqué et long à mettre en place ?
Non, notre équipe s'occupe de tout. Nous connectons vos outils actuels, configurons vos formulaires intelligents et mettons en place vos automatisations de courriels. C'est exactement ce que couvre le coût de votre forfait. Vous n'avez rien à programmer.
Je n'utilise pas encore Pipedrive, est-ce un problème ?
Aucun problème ! Nous offrons un service optionnel de Configuration Pipedrive Clé en Main pour un investissement unique de 1 500 $. Nous nous chargeons de créer votre compte, monter votre pipeline de ventes, synchroniser vos courriels, importer votre base de données actuelle et lier vos contacts à votre téléphone. Vous pourrez ainsi démarrer sur un système parfaitement optimisé dès le premier jour.
Comment l'IA résumera-t-elle mes appels et m'aidera-t-elle avec la conformité ? (À venir)
Dans une prochaine mise à jour, notre outil générera automatiquement une transcription et un résumé structuré de vos appels, directement dans le dossier du client sur Pipedrive. Couplé à la centralisation automatique de vos textos (SMS), vous obtiendrez un historique de communication parfait et horodaté pour vos audits de conformité, sans avoir à prendre de notes.
Quelles sont les options de paiement ?
Pour faciliter l'accès à nos solutions, chaque forfait propose deux options : un paiement unique ou un paiement étalé sur 12 mois.

• Le forfait L'Essentiel est à 2 000 $ (ou 200 $/mois pendant 1 an).
• Le forfait L'Intégral est à 3 000 $ (ou 300 $/mois pendant 1 an).

Peu importe l'option choisie, un frais de maintenance de 50 $/mois s’applique pour garantir le bon fonctionnement continu de vos automatisations.